Handlung
2014. Handelsbezirk von Maleppa, in dem viele asiatische Kulturen gemischt sind. Sho, 8, ist ein Kind von den sogenannten „Waisen von Maleppa“. Zusammen mit seinem älteren Bruder Shinji und seinem Freund Toshi, überlebt er dank der Beute ihrer Raubüberfälle. Eines Tages, nach dem Stehlen einer Kiste voller Geld eines Verbrechers, trifft Sho Kei, einen kleinen Jungen, schlafend; anfangs will er ihm seinen Ring und seine Uhr stehlen, aber als Kei aufwacht, beschließt er ihn zu seinem Versteck zu führen.Während sich Sho um Kei kümmert, kommt der Mann dem das Geld gestohlen wurde zu dem Versteck für seinen Revanche. Toshi flieht sofort, Sho wird mit einer Waffe bedroht und flieht auch, aber Shinji ist verletzt und kann sich nicht bewegen. Ein plötzlicher Schrei bringt Sho aus Neugier dazu zurückzugehen. Shinji sagt ihm, dass er nicht darüber gehen solle, aber das Kind entscheidet sich zu gehen. Er sieht Kei Blut von dem Mann trinken und erkennt ihn als das was er wirklich ist: ein Vampir.
11 Jahre später, Sho, 19, ist ein schöner Junge und überlebt, zusammen mit Kei und Toshi, vom von hier und da etwas stehlen. Toshi arbeitet nebenher in einer Pizzeria, während Shinji, der wegen dem Schuss der er als Kind abbekommen hat, gelähmt ist, besitzt einen kleinen Laden mit seiner Freundin und hat viele Schulden bei der lokalen Mafia.
Eines Tages beschließen Sho und sein Freund die Rukai, die lokale Mafia anzugreifen um Besitz von deren Geld zu nehmen. Während dem Schussaustausch treffen sie einen kleinen Jungen, Son, der das Ziel hat die Rukai zu besiegen. Am Anfang misstrauen sie sich noch, aber nachdem sie zusammen kämpfen, werden sie Freunde; Son lädt sie in sein Haus ein, wo sie seine jüngere Schwester Yi-Che treffen, die sich um ihre Verletzungen kümmert.
Yi-che war die Zielscheibe der Rukai und verlor ihre Stimme. Aber sie ist eine sehr begabte Künstlerin mit dem Traum, eine weibliche Malerin („woman painter“ ?) zu werden. Sho verliebt sich in Yi-che, sie allerdings verliebt sich in Kei. Dessen zu Trotz, begann für die Gruppe von Freunden eine Zeit voller Freunde und Unterhaltung.
Aber an dem Abend der Kunstausstellung von Yi-Che passiert eine Tragödie . Zwei Mörder der Rukai, die Toshi einige Stunden zuvor zurückgehalten haben (gerade als ihm gesagt wurde, dass seine Mutter einen Tag später kommen würde), kamen in den Park, in dem die Freunde sind. Toshi wird vor ihren Augen umgebracht, aber einer der Mörder stirbt auch... Sho ist „disperate“ (verschwunden?). Kei kommt an und tötet den anderen Mann mit seinen Kräften und trinkt sein Blut. Son und Yi-Che sind nach Betrachten der Szene geschockt. Kei verschwindet für eine lange Zeit.
9 Jahre später. Sho hat eine Gruppe von Einwandern von Maleppa versammelt und eine Gruppe gebildet um Revanche an der Rukai zu nehmen. Außerdem hat er seinen Traum, Yi-Che zu heiraten, verwirklicht; anfangs war sie nicht sicher, weil sie Kei liebte, aber Sho gab nicht auf und gewann am Ende doch ihre Liebe. Sie haben auch einen hübsche Tochter, Hana. Shos älterer Bruder Shinji, kauft und betreib, danke Shos Hilfe, eine Bar.
Son ist nun eine Mitglied der Rukai und ein Feind Shos. In der Zwischenzeit wurde Kei gefangen genommen und wartet in einem Gefängnis in einem anderen Staat in der Todeszelle; internationale Polizei startete viele Suchen nach ihm, konnten aber nichts herausfinden.
Sho hört etwas über ihn im Fernsehen und beschließt zu ihm ins Gefängnis zu gehen um ihn zu sehen. Aber Kei scheint vollkommen teilnahmslos. Aber als Sho ihm ein Bild von Hana zeigt, antwortet Kei und spricht ein wenig.
An diesem Nachmittag werden Shos Freunde beim auf der Straße laufen, von zwei Rukaimitgliedern getötet. Shinji, der mit einer Waffe gerüstet ist, will sie rächen, wird aber auch getötet. Während der Krieg von Sho gegen die Mafia weitergeht, ist Yi-Che von dem Konflikt zwischen ihrem Bruder und ihrem Mann bewährte . Eines Tages, nach deren Streit vor dem Körper Shinjis, findet sie am Ende die Kraft zu sagen was sie fühlt und beginnt wieder zu reden.
Kei muss von dem Gefängnis in dem er ist in ein anderes gebracht werden, weil er getötet werden soll. Vor dem Transport, empfängt er einen Anruf von Sho, der ihn um Hilfe bittet da er nicht alleine leben kann. Während dem Transport tötet Kei den Aufsichtsbeamten der bei ihm ist, flieht und kehrt zurück nach Maleppa. Yi-Che liegt im Sterben und Sho bittet Kei sie zu einem Vampir zu machen, Kei lehnt ab und wird wütend auf Sho. Sie streiten ein bisschen aber dann raufen sie sich zusammen um den Boss der Rukai zu besiegen.
Sho und Kei kämpfen, im Versteck in dem der Junge, Toshi und Shinji aufgewachsen sind, gegen die Mitglieder der Rukai. Sie schaffen es zu gewinnen, aber da ist immer noch Son, der zu besiegen ist. Sho will nicht, dass Kei ihm hilf zu gewinnen und zerstört die Decke, sodass Sonnenlichteindringen kann und Kei bewegungsunfähig wird.
In einem offenen Kampf, findet Sho nicht die Kraft den, der einst sein Freund war, zu töten, während Son ohne zu zögern schießt.
In der Zwischenzeit schießen die Mörder von Shinji auf Kei. Sie glauben ihn getötet zu haben und beschließen zu gehen, Kei, der ein Vampir und somit unsterblich ist, steht auf und tötet sie. Dann erreicht er Sho und nachdem er ihn beinahe tot sieht, tötet er Son und verspricht Sho sich um seine Tochter Hana zu kömmern.
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Einige Jahre später. Hana beschließt dem Beispiel ihrer Mutter zu folgen und auch eine weibliche Malerin zu werden, genau wie ihre Mutter, malt sie auch im Park. Sie wächst mit Kei auf, im Glauben dass ihr Vater tot sei. Aber sie kennt die Wahrheit nicht...
In Wirklichkeit lebt Sho; an diesem Tag, rettete Kei sein Leben indem er ihn zu einem Vampir macht. Seitdem lebt Sho in den Schattten, Hana im Glauben lassend, das er tot sei, weil er nicht will, dass sie weiß , dass er ein Vampir ist.
Jedoch ist Hana jetzt erwachsen und fähig alleine zu leben; einen Tag später wird sie Maleppa verlassen, also sagt sie Danke zu Kei und läuft weg. Er redet mit Sho und sie treffen eine wichtige Entscheidung: zum Strand gehen, an den Ort der vielen Erinnerungen, um dort auf den Sonnenaufgang zu warten und gemeinsam zu sterben.
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